Problems & Solutions
「外部依存」が生み出す5つの限界と、
内製化による根本解決
M&Aを外部に任せ続けることの問題は、コストだけではありません。判断力・経験・ノウハウが自社に蓄積されない構造そのものが課題です。
×外部依存型の現実
01.多額の仲介手数料
仲介会社に依頼するたびに成約金額の3〜5%が飛ぶ。案件が終われば関係も終わり、次回もゼロから外部に頼る構造が繰り返されます。M&Aを成長戦略の柱にしたい企業ほど、累積コストと依存体質が重くのしかかります。
シンカM&Aの内製化支援
自社に能力が蓄積され、コストが逓減していく
シンカM&Aは「案件を代行する」のではなく「内製化を支援する」サービスです。実案件に伴走しながらノウハウを移転するため、2件目・3件目と重ねるほど自社の力が高まり、外部費用は自然と下がっていきます。
×外部依存型の現実
03.バリュエーションの妥当性を自社で判断できない
仲介会社が提示する買収価格の根拠を検証する手段がなく、「言われるまま」の意思決定に。高すぎる評価額での成約は、10年間ののれん償却としてP/Lに残り続けます。
シンカM&Aの内製化支援
AIと専門家が根拠を透明化し、判断主導権を自社へ
DCF・類似事例比較をAIで自動算出し、価格の妥当性を数値で可視化。専門家が評価ロジックごとチームに移転するため、次の案件からは自社でバリュエーションの検証ができるようになります。
×外部依存型の現実
04.M&Aの経験が組織に蓄積されない
案件ごとに外部頼みでは、DD手法・交渉術・PMIの知見は仲介会社側に残るばかり。何件経験しても自社の実力は上がらず、M&Aは常に「未経験の挑戦」であり続けます。
シンカM&Aの内製化支援
実案件を通じたOJTで、M&A人材を社内で育てる
実際の案件に伴走しながら、担当者にDD・交渉・PMIの判断基準をリアルタイムで移転します。プロセスはドキュメント化されて組織の資産となり、M&Aを自走できる人材が社内に育ちます。
×外部依存型の現実
05.「見送るべき案件」を止める人間がいない
成功報酬型の仲介は「成約しないと収益ゼロ」。本来見送るべき案件でも推進する構造があり、客観的に「やめた方がいい」と言える立場の人間が自社の内部にいません。
シンカM&Aの内製化支援
内部の視点で、引くべき場面に正直に動く
シンカM&Aは月額固定が収益基盤であるため、成約を急かすインセンティブがありません。AI分析が示す戦略的妥当性に基づき、「この案件は見送るべき」という判断も当事者として率直に伝えます。
コスト構造
外部依存型
案件ごとに高額手数料が発生し続ける
内製化型
内製化が進むほど外部費用が逓減する
意思決定の主体
外部依存型
外部専門家の情報が判断の唯一の根拠
内製化型
自社チームがAIを使い自律的に判断
M&A能力の蓄積先
外部依存型
仲介会社・外部コンサルに残り続ける
内製化型
プロセス・人材として組織の内部に根付く
What We Do
AIと専門家が、M&A機能を
組織の内側に根付かせる
シンカM&Aが解決するのは「今の案件をどう進めるか」ではありません。「自社がM&Aを主導できる組織になるか」という構造的な問題です。
実案件に伴走しながら、
ノウハウを組織に移転する
M&A専門家が貴社の内部チームとして機能し、AIを活用した候補企業スクリーニング・財務分析・交渉準備を自動化します。「代わりにやる」のではなく「一緒にやりながら教える」ことで、社内にM&A実行力が育ちます。
- AIによる候補企業の自動スクリーニングと優先度分類
- 財務分析・バリュエーションの根拠を社内に透明化
- DD・交渉・クロージングの実務をOJT形式で移転
- M&Aプロセスの標準化・ドキュメント整備
- クロージング後100日間のPMIブリッジ支援
内製化の進め方
Phase 1
現状診断・戦略設計
自社のM&A方針とターゲット像を明確化。AIを使ったスクリーニング環境を整備します。
Phase 2
実案件伴走とOJT
実際の案件を一緒に進めながら、DD・バリュエーション・交渉の判断基準を移転します。
Phase 3
自走体制の確立
プロセスをドキュメント化し、社内チームが主導できる体制を整えて伴走を終えます。
月額固定報酬
80万円〜 /月
稼働量に応じた3プラン ＋ 成約時1%
Services
AIと専門家、両輪の支援内容
テクノロジーによる効率化と、人によるノウハウ移転を組み合わせて、M&A機能を自社に根付かせます。
M&Aプロセス全体の流れ
- M&A方針定義
- ターゲット像設計
- 内製化ロードマップ
- 候補企業リスト作成
- AIスクリーニング
- 優先度付け・絞り込み
- 財務概況分析
- バリュエーション試算
- 打診・接触
- 財務・法務・事業DD
- リスク洗い出し
- AI資料分析
- 価格・スキーム交渉
- 最終条件調整
- 契約書確認
- 最終契約締結
- 決済・引渡し
- 社内告知準備
- 100日計画実行
- 統合推進
- シナジー検証
AI活用・プロセス構築
候補企業AIスクリーニング
財務・業種・戦略適合度を自動分析。数百社を短期間でスコアリングし、優先度付きリストを生成します。
バリュエーション自動算出
DCF・類似事例比較をAIで即時生成。価格の妥当性を数値で透明化し、自社での検証ができる状態にします。
M&Aプロセスの標準化・ツール整備
スクリーニングからPMIまでの判断基準をドキュメント化。社内で再現できるプロセスとして整備します。
DD資料の自動整理・分析支援
DDで収集した大量の資料をAIで構造化・要約。判断に必要な情報を素早く抽出します。
実務伴走・ノウハウ移転
M&A戦略策定と内製化設計
経営会議に参画し、買収方針・ターゲット像を経営チームと共同で策定。内製化のロードマップを設計します。
ソーシング〜DD実務のOJT
候補先への打診・初期分析・DDを一緒に進めながら、担当者に判断基準と実務スキルをリアルタイムで移転します。
条件交渉・クロージング支援
価格・スキーム・条件の交渉を伴走支援。交渉術と判断軸を社内に残すかたちで進めます。
PMI・100日ブリッジ支援
クロージング後100日間の統合初期を継続支援。案件を知る同一人物が伴走し、情報断絶なく価値実現を支えます。
Pricing
透明な料金体系
人月単価200万円をベースに、稼働日数に応じた3プランをご用意。
すべてのプランに成約金額の1%の成功報酬が加算されます。
ライト
M&A検討初期・情報収集フェーズ
80万円/月
＋ 成約金額の1%
週2日稼働（月間約8日）
- 買収戦略の策定支援
- ターゲット企業のリサーチ・リスト作成
- 初期的な企業価値評価
- 月次レポート・経営会議参加（月1回）
おすすめ
スタンダード
案件推進・DD〜交渉フェーズ
120万円/月
＋ 成約金額の1%
週3日稼働（月間約12日）
- ライトプランの全機能
- ソーシング・候補先への打診代行
- DD実施支援・専門家との連携
- 条件交渉・スキーム設計
- 週次レポート・経営会議参加（月2回）
フル
複数案件並行・本格的なM&A推進
200万円/月
＋ 成約金額の1%
週5日稼働（常駐）（月間約20日）
- スタンダードプランの全機能
- 常駐型でのフルタイムサポート
- 複数案件の並行管理
- 社内人材へのM&Aスキル移転（OJT）
- PMI計画策定・100日ブリッジ支援
- 経営会議への常時参加
コスト比較シミュレーション
成約金額50億円・案件期間12ヶ月の場合
従来型M&A仲介（レーマン方式）
1.5〜2.5億円
成約金額の3〜5%
シンカM&A（フルプラン）
7,400万円
200万円×12ヶ月 ＋ 成約金額の1%
削減効果
最大1.76億円
＋ 適正価格買収によるのれん償却負担の軽減
Comparison
モデル比較
手数料の違いではなく、構造の違いをご覧ください。
| シンカM&A SES型・片側専任 | M&A仲介会社 成功報酬・双方代理型 | M&Aプラットフォーム セルフサービス型 | |
|---|---|---|---|
| 料金体系 | 月額固定＋成約時1% | 成約金額の3〜5%（レーマン方式） | 月額数万円〜 |
| 立場 | 買い手専任（片側アドバイザリー） | 双方代理（売り手・買い手両方） | 中立（マッチングのみ） |
| コンサルタントの関わり方 | 経営チームの一員として常駐 | 外部助言者として関与（並行10〜20件） | なし（セルフサービス） |
| ノウハウの蓄積先 | 買い手企業の内部に移転 | 仲介会社側に蓄積 | 自社のみ（支援なし） |
| 「見送るべき」判断 | 経営合理性に基づき助言可能 | 成約インセンティブと相反 | 自社判断のみ |
| PMI（統合）支援 | 100日ブリッジとして継続支援 | クロージングで契約終了 | なし |
| 複数回のM&Aにかかるコスト | 自社のノウハウが積み重なるほど、外部費用が下がる | 都度同水準の手数料 | 低コストだが支援なし |
Flow
内製化の進め方
無料相談から始まり、自社チームがM&Aを主導できる状態になるまでを伴走します。
01
無料相談・現状診断
約60分
現在のM&Aへの取り組み状況・課題・目標をヒアリング。AIと専門家による内製化支援がどう機能するか、率直にお伝えします。
02
内製化ロードマップの設計
約1〜2週間
貴社の状況に合わせた内製化の進め方・担当コンサルタントをご提案。AIツールの選定・整備計画もこの段階で設計します。
03
AI環境構築とチーム育成開始
1〜2ヶ月目
候補企業スクリーニングや財務分析のAI環境を整備。担当者へのM&Aスキル移転をOJT形式で開始します。
04
実案件伴走とノウハウ移転
2〜6ヶ月目
実際の案件を一緒に動かしながら、DD・バリュエーション・交渉・クロージングの判断基準を社内に移転。プロセスをドキュメント化していきます。
05
自走体制の確立・伴走終了
6ヶ月〜
社内チームがM&Aを主導できる状態を確認した上で伴走を終了。整備されたプロセスとAI環境が組織に残ります。必要に応じてスポット支援も継続可能です。
FAQ